行業應用導航圖

風電裝備

來源:朗信智能     時間:2018-02-05


風電裝備

行業現狀

國內現狀

政策驅動下風電行業由快速發展,逐步轉向穩定、市場化發展。 在 2005年以前,我國的可再生能源主要是水電,其他可再生能源占比非常小,在減排和電力需求旺盛的推動下,我國開始重視風電產業發展,引進國外成熟的風電技術。為了降低風電建設成本、推動大規模風電場開發建設、實現風電設備制造國產化, 我國于 2003 年起開始實行風電特許權招標, 2005 年在《可再生能源法》通過、取消特許權最低價格中標、提出 2020 年風電目標、國產化 70%以上的等一系列政策的刺激下,風電投資熱情高漲,隨后幾年出現井噴式增長。

由于我國風能資源稟賦和負荷中心遠離的特點,風電項目所在地區電網調節能力弱,經過幾年快速發展,在 2010 年出現棄風限電,但運營企業投資依然高漲,以至于在 2011-2012 年出現了大規模限電情況,主要原因有以下幾方面:一由于電網規劃和建設滯后于風電項目建設,在時間上出現了錯配;二由于我國在風電管理上缺乏經驗,規模快速增長過程中出現了多起質量和安全事故(主要是機組脫網和燒機),給電網安全帶來了極大的安全隱患;三是項目審批核準未考慮接入和消納狀況。通過 2011-2012 年整頓及送出建設,風電接入條件出現好轉,同時前期累積的技術問題爆發也引起了運營商的反思,運營商在設備采購上更加注重質量,設備端競爭分化加劇。 13/14/15 轉向南方低風速地區開發,需求恢復,新增裝機增長。由于上網電價的下調, 2015 年出現風電搶裝潮,新增裝機容量達 30.5GW。

 中國新增裝機占世界新增規模一半, 16 年增速下滑。 中國風電行業經過多年的快速發展期,目前累計裝機規模占全球的 33.6%, 已躍居全球第一成為世界風電發展的主力軍,近 10 年 CAGR 為 60.9%高于世界水平22%。 2016 年中國風電累計裝機容量達 167.8GW,同比增加 15.72%,新增裝機 22.8GW, 同比下滑 25.9%。 裝機增速下滑是由于電價下調,2015 年部分搶裝透支 2016 年裝機及三北地區消納仍未實質性改善。

 風電上網電量逐漸攀升, 棄風限電有望逐步緩解。 中國風電上網電量占總發電量比例逐年增加, 2016 年風電上網電量為 2410 億千瓦時,占總發電量的比重達 4.08%, 超越核電(3.56%)和光伏(1.12%) 成為我國第一大新能源發電形式。2015 年在電價搶裝潮和能源需求疲軟雙重壓力之下再次出現嚴重限電,棄風率 15%, 2016 年我國棄風電量 497 億千瓦時,棄風率上升至 17%,其中風電集中的三北地區全年棄風率依然嚴峻, 但也可以發現, 風電基本面略有轉好跡象, 16 年全國風電平均利用小時數 1742 小時, 同比增加 14 小時, 隨著國家能源局一些列消納措施的落地, 棄風率有望見頂。同時我們也要注意在電力過剩的大背景下,解決限電仍然是艱難的過程。

國外現狀

歐洲風電發展的成就世人共睹。根據歐洲風能協會的數據截至2009年年底歐盟27國風電累計裝機容量達到7476.7萬千瓦約占全球風電裝機總量的一半,其中海上風電累計裝機容量206.1萬千瓦,陸上風電裝機容量7270.6萬千瓦。風電裝機容量約占其全部發電裝機容量的9.1%發電量約占其全部發電量的3.5%。風電已連續兩年成為歐盟新增發電裝機中比重最大的電源。

美國風能協會,簡稱AWEA發布2009年年報。報告中說:美國完成風電投資210億美元去年美國新增裝機容量達到992.2萬千瓦,占到新增裝機總量的39%,累計裝機容量突破3500萬千瓦,平均單機規模從2000年的0.88MW上升至1.74MW。目前全美共有200多個風能發電設施足以向240萬家庭提供生活用電。


行業趨勢

1. 規模:“十三五” 規劃基本持平,風電建設規模趨穩。 風電發展“十三五”規劃指出到 2020 年底,風電累計并網裝機容量確保達到 2.1 億千瓦以上,其中海上風電并網裝機達 500 萬千瓦以上(新增容量占全國新增 57%),風電發電量占總發電量 6%(2016 年達 4.08%)。2015-2016年風電累計并網裝機容量分別為 1.29 億千瓦和 1.48 億千瓦,預計“十三五” 期間平均每年新增并網裝機容量增速至少約 9%~10%。 17 年 1月國家能源局與海洋局聯合出臺《海上風電開發建設管理辦法》, 規范海上風電開發秩序, 17 年海上風電開工熱情提升。

2. 風電裝機結構調整, 向中東部及南部轉移。 我國風電發展“十三五規劃” 提到, 將風電裝機由北部區域向中東部及南部轉移,在 2020 年該區域風電新增并網容量達 4200 萬千瓦以上,占規劃新增并網容量48%,累計并網裝機達到 7000 萬千瓦。2016 年,全國僅 22 個省市下達了風電開發建設規模,而限電率較高的內蒙古、新疆、甘肅、寧夏、吉林、黑龍江等地 2016 年核準新增裝機容量為 0。 風電裝機向消納較好的中東部及南部轉移,將為風電持續規模化開發帶來增量市場。

3. 電網建設、就近消納等多項措施協同促風電消納。 在風電總發電量增加的同時,大規模、高速度發展的風電裝機與風電并網消納的矛盾已成為制約我國風電發展的重要“瓶頸”。風電發展“十三五規劃”首要任務將是解決可再生能源消納問題,其明確提出:到 2020 年,有效解決棄風問題,“三北”地區全面達到最低保障性收購利用小時數的要求。 具體措施包括:加強電網建設(特高壓電網建設)、提高調峰能力、優化調度運行、全額保障性收購制度等,促進消納。其中在特高壓建設方面,預計十三五期間將有包括“錫盟-山東 1000kV 特高壓交流工程”在內的多條線路完工投運,有助于三北地區風電外送。 此外, 適時啟動實施可再生能源發電配額考核和綠色電力證書交易制度, 一方面解決補貼資金壓力問題, 逐步建立市場化補貼機制, 另一方面促進風電技術進步和成本下降。

4. 2018 年上網電價下調,風電裝機平穩發展。 2016 年 12 月發改委出臺了《關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知》,下調 2018 年風電標桿電價, 17 年是否會出現搶裝?我們認為: 由于風電項目建設時間相對較長、 短期消納問題突出,加之風電投資商更加理性, 2017 年或集中在搶核準(路條),風電裝機量維持相對平穩。 其次,更重要的是風電標桿電價下調,將倒逼技術進步,促進風電成本下行, 有望促進實現風電十三五規劃的目標——在 2020 年實現風電與煤電價格相當。 2017 年2 月能源局發布《關于試行可再生能源綠色電力證書核發及自愿認購交易制度的通知》,建立可再生能源綠色證書自愿認購體系,自 2018 年適時啟動可再生能源配額考核和綠色電力交易約束機制。該政策短期影響不大,長期來看有助于補貼機制市場化,解決財政補貼資金壓力和開發商現金流問題,促進風電行業健康穩定發展。

風電設備行業集中度提升,未來還看龍頭。 風電“十三五”規劃提出了產業發展目標:風電設備制造水平和研發能力不斷提高, 3-5 家設備制造企業全面達到國際先進水平,市場份額明顯提升。風電技術壁壘高,目前業已形成以金風科技、遠景能源等少數幾家企業占據大部分市場份額格局。據 Bloomberg 顯示, 2016 年共有 26 家風電整機制造商有項目吊裝記錄,其中前 5 大風電整機廠商總裝機容量占全國的 62%;前 9 大廠市占率達 82%,行業集中度高。并且,龍頭企業金風科技市場份額有所上升,從 2015 年的 25.2%提升至 27.5%,提高了 2.3%。 2016 年金風和遠景新增訂單占行業 60%,可見行業集中度在不斷向龍頭靠攏。

 緊抓一帶一路,開拓風電國際市場。 受益于國內風電快速發展,中國風電制造企業在 2015 年全球新增裝機 TOP10 中,有 5 家企業列入。但海外風電市場裝機仍由 visitas、西門子、 GE 等老牌廠商掌控。2013 年中國風電海外市場份額達 3.6%,為歷史最高水平, 隨后 2014 年至 2015年,受標桿電價下調影響所引起的搶裝潮, 到 2015 年海外市場份額降低至 0.8%。當前國內風電設備商的競爭實力在加強,金風、遠景等設備已銷往海外,在國內需求增速趨于緩和,人民幣貶值背景下,國內產品競爭力增強,風電制造商緊抓一帶一路,積極謀求海外風電市場。


解決方案 

朗信的Plant IT? 平臺大幅提高了企業運營效率及成本降低。基于朗信的Plant IT? 平臺開發的企業信息化系統是支撐企業長久發展的重要基礎,有力地提升了企業的創新能力和價值能力,風電裝備行業信息化勢在必行,而且企業信息化系統將有力的促進風電裝備企業在行業內的競爭力。

基于朗信的Plant IT? 平臺開發的企業信息化系統為客戶提供以下受益:

1.以信息化管理平臺為基礎,帶來了一個完整的體系為客戶服務,降低投資方在風電場備件采購、庫存資金占壓、備件更換、風資源利用與人員技術能力不足等方面的風險,與投資方共同承擔損失與收益,保證風電場安全、穩定、健康發展。

2.通過各種措施來保證風電場風力發電機組的可靠性及其發電量等重要的生產指標。

3.風電場運營維護,依靠現有的豐富的風電場運營維護管理經驗,合理的運行維護計劃安排雄厚的后備技術團隊支持,可以保證風電場得到及時、可靠的維護。


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